AIエージェント経理支援|税理士法人中山&パートナーズ|埼玉県川口市の税理士・会計事務所

NEW

TOP取扱業務AIエージェント経理支援

NEW SERVICE

FEATURE

AIを活用して
経理をもっとスマートに

税理士事務所監修の安心感と
業務効率化を両立した、経理DXサービス

貴社専用の「AI自動化の仕組み」を構築し、
煩雑な経理業務の大幅な負担軽減に貢献いたします。
さらに、税務判断や法令改正などの専門性が必要とされる業務に
おいては、当税理士事務所が責任を持って確認します。
専門家が見守る安心感と経理業務の圧倒的な効率化を両立した
これまでにないサービスです。

  • 煩雑な経理業務を、AIでまるごと自動化！
  • システム連携から運用レクチャーまで一貫サポート
  • 税理士事務所監修の設定・運用で、安心して導入できる
    （オプション）
AI
× 税理士
  • 案件管理から見積書
    請求書などの作成
    発行を自動化
  • 支払い請求書の
    管理
  • 領収書・銀行データ・
    カードデータの
    仕訳自動生成
  • 給与計算
  • 会計システムへの
    自動入力・連携

このような経理自動化に
関する課題を解決いたします！

法人の方

  • 経理担当者の退職に伴い、AIを活用した経理体制にシフトしたい
  • 社長自身が経理を担っており、本業を圧迫している
  • 担当者を採用する余裕はないが、効率的な経理体制を構築したい
  • 月次・決算処理に追われ、本来の業務や経営判断に時間を割けない
  • 経理DXを進めたいが、何から始めればよいかわからない

個人事業主・フリーランスの方

  • 確定申告の準備に毎年膨大な時間がかかっている
  • 記帳ミスや計上漏れが心配で、いつも不安を抱えている
  • 本業が忙しく、経理まで手が回らない
  • 経理ソフトを入れたが使いこなせていない
  • AIを導入したいが、入力ミスや情報漏えいが心配

ACHIEVE

日々の書類データを特定のフォルダに入れるだけ！AIが仕訳データ・資金繰り表・支払管理表を自動で生成

  • 経理担当者の工数を
    削減し、DXを推進

    担当者が退職しても、業務が止まらない体制を構築

    日々の経理作業を自動化することで、業務負担を軽減。万が一、突然担当者が退職しても業務を持続できる体制づくりに貢献いたします。経理DXの第一歩として、無理のないスモールスタートが叶います。

  • 月次・決算スピードが
    飛躍的に向上

    決算の早期化にもつながり申告準備のストレスを軽減

    月次の締め作業にかかる時間を、AIの活用によって大幅に短縮できるようになります。決算の早期化を実現し、税理士との打ち合わせや確認作業も余裕を持って進められます。申告直前の「追い込み作業」がなくなり、担当者の精神的負担も大きく軽減します。

  • 経営判断に必要な数字を
    早期に可視化

    データに基づく迅速な意思決定が可能に

    リアルタイムに近い数字が手元に揃うため、「今月の利益はいくらか」をすぐに把握できます。ビジネスチャンスを逃さず、根拠ある経営判断が可能になります。資金繰りの見通しも立てやすくなり、経営全体の安定感が増します。

  • 確定申告・決算の
    準備時間を大幅にカット

    不安も手間もなくし、ストレスフリーな申告へ

    日々の記帳が自動化されているため、申告時期の「まとめて入力」という作業がなくなります。個人事業主やフリーランスの方の確定申告準備も格段に楽になり、本業へ集中できる環境が整います。また、税理士との連携もスムーズになるため、申告精度の向上も期待できます。

FEATURE

各請求書の発行・支払い管理・給与計算といった日々の経理業務をAIで自動化し、必要に応じて税理士事務所が専門的な視点で正確性を支える
新しい経理自動化サービスです。お客様の状況や環境に合わせて、柔軟に対応いたします。

FEATURE 01

案件管理から見積書・請求書などの作成・発行までを自動化

Excelなどの表計算ソフトに
必要項目を入れるだけで、
自動でPDFを生成

Excelなどの表計算ソフトに一定の項目を入れるだけで、見積書・発注書・請書・検収書・請求書を自動でPDF化。
さらに、発行履歴を自動で一元管理することで、請求書の検索・確認・再発行をスピーディに行えるようになります。
ファイルを探し回る手間をなくし、経理業務の効率化とミス防止に貢献します。

POINT
あらゆる書類形式に対応可能（紙・PDF・デジタル請求書）
適格請求書（インボイス）対応。
課税・免税事業者を問わず利用可能
消費税10%・8%の区分計算や値引きも自動で計算
発行履歴を自動管理。
過去の請求書もすぐに検索・再発行できる

FEATURE 02

支払い請求書の管理

支払い管理を効率化し、経営に必要なお金の流れを可視化

受け取った請求書のデータをAIに取り込むことで、支払い一覧表や資金繰り表を自動で作成。お金の流れを見える化することで、支払い漏れの防止や迅速な経営判断をサポートします。

POINT
フォルダに入れるだけで簡単に取り込める
支払期日を自動管理し、支払い漏れを防止
資金繰り表を自動生成。経営判断に必要な数字をリアルタイムで把握できる
Excel、Word、PDF等のデータとして出力可能

FEATURE 03

領収書・銀行データ・
カードデータの仕訳自動生成

仕訳作成までラクラク完了

特定のローカルフォルダに口座・領収書をアップロードするだけで、AIが勘定科目を推論し、仕訳作成まで自動で行います。税理士事務所監修のルールに基づいた出納帳が自動で組み上がるため、入力作業や仕訳判断の負担を軽減し、正確で効率的な経理処理を実現します。

POINT
ローカルフォルダにアップロードして確認、そのまま仕訳作成まで自動化
消費税10%・8%の区分計算や値引きも自動で反映

FEATURE 04

給与計算

勤怠データと連携し、給与明細を
自動で生成

勤怠を入れるだけで、残業手当・社会保険料・所得税をAIが自動で計算。給与明細の作成から会計ソフト用データの出力までをスピーディに行うことができます。

POINT
勤怠を入れるだけで、総支給額を自動計算
健康保険・厚生年金・雇用保険・所得税を自動で計算
残業手当（普通1.25倍・深夜1.50倍）も自動で算出
給与明細を自動作成。会計ソフト用の仕訳データとして出力可能

FEATURE 05

会計システムへの自動入力・連携

作成した仕訳データを会計システムへ自動反映

AIが作成した仕訳データを、貴社が利用している会計システム※と連携し、入力作業を自動化します。手作業による転記作業を削減し、経理業務の自動化に貢献します。
※MCPサーバーが使用できる会計ソフトが対象となります。

POINT
既存の会計システムへ仕訳データを自動入力
手入力や転記作業を削減し、入力ミスを防止
仕訳作成から会計処理まで一連の業務を効率化

OPTION

その他オプションサービス

  • 決算申告書の作成

    自動化した経理データをもとに、決算書・申告書の作成もワンストップで対応いたします。日々の記帳から申告まで、丸ごとお任せいただけます。

  • 税務顧問サービス

    月次レポートの確認・節税アドバイス・経営相談など、継続的なサポートも承ります。AIで効率化した分、税理士による付加価値の高いアドバイスが可能です。

SUPPORT

「AIエージェント経理支援サービス」は、AIの効率化と税理士事務所の専門性を組み合わせた、中山&パートナーズ独自のサービスです。
一般的なシステム会社とは異なり、税務のプロである私たちが直接手を動かし、実務に即した体制を整えます。

  • 01

    最適なAIツールの選定・導入

    貴社の業種・規模・経理体制に合わせて最適なAIツールを選定し、導入から設定まで一括サポートいたします。「どのツールを使えばいいかわからない」という状態から、すぐに動ける状態までスピーディに導きます。

  • 02

    現場へ使用方法を徹底レクチャー

    「ITは苦手」という方でもご安心ください。担当スタッフが実際の業務フローに沿って操作方法を指導いたします。一人で迷わず使えるようになるまで、丁寧にサポートします。

  • 03

    法令改正等へのキャッチアップ

    法令改正や制度変更が生じた際には、給与計算・会計処理・税務に関する最新ルールに合わせて、出力データのパラメーターを適宜更新します。常に最新の法令・制度に対応することで、導入後も安心して使い続けられる経理DX環境をご提供します。※更新時、報酬発生あり

+

税理士事務所による作成資料の確認（オプション）

  • OPTION

    「AIの判定が本当に合っているか不安…」という方へ

    顧問サービスとしてAIが処理したデータを税理士事務所が適宜確認いたします。
    AIで経理自動化を実現しながら、最終的な責任は税理士事務所が持つという安心の仕組みです。

PRICE

法人のお客様

50万円（税込）～

※上記金額は目安となります。

※グループ会社の場合は、上記を基準に応相談とさせていただきます。
個人のお客様

40万円（税込）～

※上記金額は目安となります。

オプションサービス

決算申告書の作成

法人のお客様
売上高 従業員数 決算・申告料
1,000万円以下 3名以下 110,000円（税込）～
2,000万円以下 5名以下 137,500円（税込）～
3,000万円以下 7名以下 154,000円（税込）～
5,000万円以下 10名以下 165,000円（税込）～
1億円以下 15名以下 192,500円（税込）～
3億円以下 20名以下 209,000円（税込）～
3億円超 20名超 231,000円（税込）～
個人のお客様
売上高 従業員数 決算・申告料
1,000万円以下 3名以下 77,000円（税込）～
2,000万円以下 5名以下 88,000円（税込）～
3,000万円以下 7名以下 99,000円（税込）～
5,000万円以下 10名以下 110,000円（税込）～
1億円以下 15名以下 132,000円（税込）～
1億円超 20名以下 165,000円（税込）～

税務顧問サービス

法人のお客様
売上高 従業員数 月額顧問報酬
1,000万円以下 3名以下 14,300円（税込）～
2,000万円以下 5名以下 19,800円（税込）～
3,000万円以下 7名以下 27,500円（税込）～
5,000万円以下 10名以下 33,000円（税込）～
1億円以下 15名以下 37,400円（税込）～
3億円以下 20名以下 44,000円（税込）～
3億円超 20名超 48,400円（税込）～
個人のお客様
売上高 従業員数 月額顧問報酬
1,000万円以下 3名以下 7,700円（税込）～
2,000万円以下 5名以下 9,900円（税込）～
3,000万円以下 7名以下 13,200円（税込）～
5,000万円以下 10名以下 29,700円（税込）～
1億円以下 15名以下 29,700円（税込）～
1億円超 20名以下 38,500円（税込）～

STRENGTH

  • 01. 企業の成長ステージに合わせた、多様な支援をご提供

    各種税務・会計業務はもちろん、会社合併・分割・補助金申請など、中小企業の経営者様が税理士事務所に期待するあらゆる業務に対応しています。AIの活用という新分野にも積極的に挑戦することで、お客様の経理自動化から経営判断の高度化まで、時代に合わせた最適な支援をご提供します。

  • 02. 企業の成長をともに考える、身近な頼れる経営パートナー

    税理士事務所としての高い専門性と、お客様一人ひとりに寄り添う丁寧な対応力が私たちの強みです。堅苦しさのない相談しやすい雰囲気で、税務や会計に関するご相談はもちろん、経営に関するお悩みまで、何でも気軽にご相談いただけます。WEB面談にも対応しており、距離を問わず質の高いサービスをご提供します。

  • 03. 幅広い専門ネットワークで、複雑な経営課題にも対応

    中小企業診断士や証券アナリストなど、各分野の専門家との連携体制を構築しています。M&Aや企業価値評価、事業承継など、通常の税務・会計業務を超えた専門性が求められる課題にもワンストップでサポートが可能です。必要な支援を一つの窓口で受けられることで、経営者様の負担を軽減し、迅速かつ的確な意思決定をサポートします。

FLOW

お問い合わせから利用開始まで、
丁寧にサポートします。

  • STEP01

    お問い合わせ

    お問い合わせフォームまたはお電話よりご連絡ください。担当者より折り返しご返信いたします。

    お問い合わせ
    電話番号 048-423-2381

  • STEP02

    ヒアリング・面談

    当事務所またはご訪問にて、現状の課題と自動化したい経理業務をヒアリングします。WEB面談（Zoom）にも対応しておりますので、遠方の方もお気軽にご相談ください。

  • STEP03

    お見積り・ご契約

    ご相談内容をもとにお見積りを作成いたします。ご納得いただけましたら、契約書に署名捺印いただきます。

  • STEP04

    システム連携作業

    AIの設定や各種ツールの構築を行います。お客様のご利用環境に合わせて、丁寧に設定いたします。

  • STEP05

    利用開始・レクチャー

    本番環境のテストが完了しましたら、使用方法をレクチャーします。サービス開始後も、ご要望に応じて作成書類の確認や決算申告をサポートいたします。

FAQ

  • AIによる経理自動化とはどのようなサービスですか？

    AIが領収書や請求書などを読み取り、仕訳作成や帳票作成などの経理業務を自動化するサービスです。
    手入力や転記作業を減らすことで、業務効率化と入力ミスの防止につながります。

  • 経理自動化を導入すると、どのようなメリットがありますか？

    領収書や請求書の入力作業を削減できるほか、支払い漏れの防止や資金繰りの可視化、リアルタイムでの経営状況の把握など、
    経理業務全体の効率化につながります。担当者様の負担軽減はもちろん、迅速な経営判断にも役立ちます。

  • 経理やITの知識がなくても使えますか？

    導入時に現場担当者の方へ丁寧にレクチャーいたします。
    「ITは苦手」という方でも、実際の業務フローに沿って操作方法を指導しますので、安心してスタートできます。

  • 今使っている会計ソフトはそのまま使えますか？

    マネーフォワード・弥生会計など、MCPサーバーが使用できる会計ソフトに対応しています。
    現在お使いの会計ソフトをそのまま活用しながら、AIによる書類作成などで適切なフォーマットにデータを出力し、
    取り込むことが可能です。また弊社の会計ソフトもお使いいただけます。

  • AIによる経理自動化の正確性は問題ないでしょうか？

    申告前に必ず人による確認が必要となります。
    「AI任せで不安」という方は、不安でしたらオプションサービスにて品質を担保しますので、ご安心ください。

  • 個人事業主でも利用できますか？

    はい、個人事業主・フリーランスの方専用のプランをご用意しています。
    確定申告の準備から日々の記帳まで、規模に合わせたサービスを40万円（税込）〜承っています。

  • 導入までの流れを教えてください

    お客様の環境や自動化する業務の範囲によって異なります。
    面談で現状をお伺いした上で、無理のないスケジュールをご提案します。まずはお気軽にご相談ください。

  • AIを導入すれば、税理士にお願いする必要はなくなりますか？

    AIは定型的な経理業務の効率化を得意としますが、税務判断や節税対策、経営相談などは税理士の専門領域です。
    当サービスでは、AIと税理士事務所それぞれの強みを活かし、より質の高い経理・税務サポートをご提供しています。

  • 法令改正やインボイス制度にも対応していますか？

    インボイス制度をはじめとする法令・制度改正にも対応しています。税理士事務所監修のもと、必要に応じて出力データや設定内容を
    更新し、安心してご利用いただける環境をご提供いたします。（※オプション）

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